В крошечном и очаровательном городе Калязине скрывается секрет, о котором мало кто подозревает: здесь находится тайный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Но однажды его спокойствие нарушается: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая ненавистью и жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями.
Алексей Попов, решивший спасти своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, принимает вызов. Его союзниками в этой битве становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий, но её силы оказываются значительными, и в небольшом городе разворачивается ожесточённая борьба за право остаться людьми, за любовь и за семью.
